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Portugal: la banque BCP émet 1,35 md EUR de dette garantie par l’Etat

La banque portugaise Millennium BCP a annoncé mardi avoir émis 1,35 milliard d’euros de dette à trois ans garantie par l’Etat, sa deuxième opération du genre depuis que le pays bénéficie d’un plan d’aide international. Ces obligations non subordonnées rapporteront un taux d’intérêt variable correspondant au taux interbancaire en euros (Euribor) à trois mois plus 12%, a indiqué la BCP dans un communiqué aux autorités boursières. La Millennium avait déjà sollicité la garantie de l’Etat fin mai,... 


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Goldman Sachs se prépare à vendre pour 1,5 md USD d’actions ICBC (presse)

La banque américaine Goldman Sachs a lancé un processus de vente d’une partie de ses actions dans la banque chinoise ICBC qui pourrait lui rapporter 1,5 milliard de dollars, selon plusieurs médias américains citant des documents transmis aux investisseurs. La vente ferait passer la part de Goldman Sachs dans ICBC de 2,9% à 2,2%, selon le Wall Street Journal. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), première banque mondiale par sa valorisation boursière, a confirmé la vente, selon le quotidien. En revanche la banque américaine,...  Lire la suite

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Bank of America envisage de réduire encore ses parts dans le chinois CCB (presse)

La deuxième banque américaine, Bank of America, envisage de réduire encore sa participation dans la China Construction Bank (CCB) pour affecter le produit de cette cession au renforcement de ses fonds propres, affirme mardi le Wall Street Journal. BofA avait cédé fin août, la moitié de ses parts dans CCB pour un total de 8,3 milliards de dollars. Il lui reste depuis 5% du capital. La décision finale de procéder à la vente n’est pas encore prise et le calendrier de l’opération reste à déterminer, ajoute le quotidien économique,...  Lire la suite

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Bank of America envisage un échange de dette contre actions

Bank of America a indiqué jeudi soir qu’elle envisageait de mettre sur le marché des actions ordinaires « en échange » d’actions préférentielles et d’obligations, jugeant que le contexte boursier actuel rendait une telle opération « économiquement avantageuse ». « Nous comptons explorer l’émission d’actions ordinaires et d’obligations senior en échange d’actions préférentielles » et de titres de dettes qui permettraient de solder...  Lire la suite

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PRET D’UNION annonce une levée de fonds de 4,8 millions d’euros

PRÊT D’UNION, premier établissement de crédit entre particuliers sur Internet en France, annonce une levée de fonds de 4 825 000 €. La société a procédé à deux levées de fonds successives : une première de 650 000 € en mai 2010 à laquelle ont participé plusieurs investisseurs privés et une seconde de 3 800 000 € en septembre 2011 à laquelle ont participé CREDIT MUTUEL ARKEA ainsi que de nouveaux investisseurs privés opérant dans l’internet et les services financiers. PRÊT D’UNION a également obtenu d’OSEO 375 000...  Lire la suite

Recapitalisation des banques: « limiter le coût » pour le contribuable (Aubry)

Martine Aubry pose des conditions à une aide publique aux banques qui auraient besoin d’être recapitalisées, de façon à « limter le coût de l’intervention » de l’Etat et donc du contribuable, dans une lettre à Attac publiée mercredi par l’association altermondialiste. La finaliste à la primaire du PS est la première, selon Attac, à répondre aux quatre questions qu’avait posées celle-ci le 21 septembre « aux candidats actuellement déclarés à l’élection présidentielle »...  Lire la suite

Banques: du « capital public » pourra être injecté « en dernier ressort » (Juppé)
Santander: augmentation des dividendes en vue (Botin)
Le japonais Mizuho prend 15% dans la 1ère banque du Vietnam pour 567 M USD
Financement des collectivités: un rapprochement CDC, Banque Postale et Dexia serait à l’étude (presse)
« Virage à 180 degrés » en Europe sur la recapitalisation des banques (FMI)
BofA cède pour 1,5 milliard de dollars d’actions du groupe hospitalier HCA
Le Groupe Izimmo ouvre son capital à NAXICAP Partners et Synergie Finance.
Banques européennes doivent renforcer fonds propres pour rassurer les marchés (S&P)
OPA: Batipart possède 39,5% de la foncière Eurosic (AMF)
Grèce: annonce de la fusion Alpha Bank-Eurobank lundi à la mi-journée (source bancaire)
Indigénisation au Zimbabwe: les banques seront traitées différemment des mines
Bank of Ireland devrait échapper à une prise de contrôle par l’Etat
Portugal: les banques CGD et BES empruntent 3,05 mds EUR garantis par l’Etat
GB: les lib-dems veulent que l’Etat donne aux citoyens ses parts des banques (presse)
Les actionnaires de Crédit Agricole S.A. ont choisi à près de 85 % le paiement du dividende en actions
Suisse: les députés adoptent des normes plus strictes pour les banques
La banque chinoise Everbright veut lever 7 mds USD à Hong Kong
SwissLife Banque Privée acquiert 25% de la société de gestion Prigest
BMPS: l’actionnaire principal cède des actions privilégiées pour 450 M EUR
Generali confirme les discussions sur une coentreprise avec le russe VTB
Sberbank veut racheter les activités du français Cetelem en Russie (presse)
Prêts hypothécaires: Bank of America vertement interpellé lors de son AG
Carlos Slim intéressé par CaixaBank, prend une participation (presse)
Italie: Julius Baer stoppe les négocations sur un rachat de Banca Esperia
Intesa Sanpaolo: feu vert des actionnaires à la recapitalisation
Brésil: Julius Baer entre au capital de la banque GPS
Portugal: la banque BPI vote une augmentation de capital en AG
Tests: les actionnaires de la banque Helaba viennent à sa rescousse
Deutsche Bank renonce à vendre BHF Bank après un échec avec LGT
La CDC va investir dans les gazoducs de GDF Suez (presse)
La Poste: l’AG extraordinaire valide l’augmentation de capital Etat/CDC
Intesa Sanpaolo veut doubler son bénéfice à 4,2 mds Eur d’ici 2013
Intesa Sanpaolo pourrait augmenter son capital de 5 mds EUR (presse)
Espagne: Santander pourrait reprendre Caja Mediterraneo (presse)
Man Group cède ses 25% dans le fonds BlueCrest à ce dernier pour 633 M USD
CNP (Albert Frère): relèvement de l’offre de rachat du capital flottant
Citigroup: regroupement d’actions et dividende attendus au 2e trimestre
Crédit à la consommation: le brésilien Bradesco fait des avances à Carrefour
JPMorgan quintuple son dividende, Wells Fargo et d’autres emboîtent le pas
UniCredit gèle les droits de vote de ses actionnaires libyens
La Sonangol détient près de 15% de la 1ère banque privée portugaise BCP
Londres conseillé par Deutsche Bank sur la privatisation de Northern Rock
IMQubator, adossé au fonds de pension APG, investit dans CIAM Merger Arbitrage
Commerzbank songe à augmenter son capital de 5 à 7 mds EUR (presse)
UniCredit prend son temps pour la cession de Pioneer
Espagne: une prochaine fusion pour former le numéro 4 des caisses d’épargne (presse)
Crédit Agricole: accord sur les apports en fonds propres des caisses
ZFS: accord avec Santander pour ses activités en Amérique latine
Banque/Grèce: la BNG maintient son offre inchangée sur Alpha Bank
Espagne: la caisse d’épargne Bancaja vend 5% d’Enagas (gazoducs)
Russie: le premier actionnaire privé de la VTB est l’oligarque russe Kerimov (presse)
Generali vise l’Amérique latine, pourrait investir encore dans les banques en Italie
ING va vendre ses activités de conseil en investissements immobiliers pour 1,04 md USD
Le fonds Butler Capital acquiert les deux-tiers (66%) du capital de l’ADIT
La Poste: montant de l’augmentation de capital confirmé à 2,7 mds EUR
Russie: Sberbank va racheter Troïka Dialog pour plus de 1 md USD
Chavez revient sur ses menaces de nationaliser la banque BBVA-Provincial
Espagne: sept caisses d’épargne regroupent leurs actifs dans une banque
Une dizaine de fonds prêts à investir dans les caisses d’épargne espagnoles
La Banque d’Italie transcrit une norme européenne sur les fonds propres
Russie: Alfa Bank veut racheter Bank Moskvy, déjà convoitée par VTB
Les caisses d’épargne espagnoles opposées à une nouvelle réforme
Tunisie: la BCT prend le contrôle d’une deuxième banque
Gestion privée: UFG-LFP (Crédit Mutuel) entre au capital de Cholet Dupont
Banco Popolare: lancement lundi de l’augmentation de capital de 2 mds EUR
Augmentation de capital du japonais Resona: Crédit Agricole n’a pas tranché
Chine: AgBank veut émettre jusqu’à 7,6 mds USD
Goldman a investi dans Facebook sur la base d’une valorisation de 50 mds USD (presse)
Portugal: la banque publique CGD annonce une augmentation de capital
USA: le Trésor porte sa part dans Ally (anciennement GMAC) à 74%
BCE: la première étape de l’augmentation de capital réalisée mercredi
Dexia renfloue sa filiale Dexia Crédit Local à hauteur de 640 M EUR
Morgan Stanley a finalisé la cession de ses parts dans le chinois CICC
Irlande: AIB doit lever 5,26 milliards d’euros supplémentaires
First Republic pourrait lever jusqu’à 300 M USD pour son retour en Bourse
Irlande: Bank of Ireland va lever 2,2 mds EUR
Total: Deutsche Bank revend des actions, redescend sous les 5% du capital
Canada: la banque Scotia va racheter DundeeWealth pour 2,3 mds de dollars
Banco Popular lance une augmentation de capital réservée au Crédit Mutuel
Mizuho investit 500 M USD dans le gestionnaire d’actifs BlackRock
Chine: ICBC compte lever 6,8 mds de dollars à Shanghai et Hong Kong
Temasek (Singapour) va accroître sa participation dans banque chinoise CCB
Morgan Stanley cède sa part dans Invesco pour 664 M USD
L’américain Merrill Lynch chargé de la vente de 10% du russe VTB
Standard Chartered a pratiquement bouclé son augmentation de capital
Morgan Stanley pourrait ralentir le rachat des 49% restants de Smith Barney
BofA et PNC engagent la réduction de leurs parts dans BlackRock
La Banque du Pirée va augmenter son capital de 800 millions d’euros
Feu vert des autorités à la nouvelle banque Crédit Mutuel-CIC/Banco Popular
Banco Popolare va augmenter son capital de 2 milliards d’euros
Conforama: PPR étudie avec des banques des financements pour d’éventuels acheteurs
Goldman Sachs réfléchit à un remboursement des 5 mds USD dus à Buffett
Postbank vante à ses actionnaires l’OPA de Deutsche Bank
BBVA négocie l’achat d’une part dans la banque turque Garanti Bankasi
La Poste: finalisation de l’accord sur l’entrée de la CDC au capital
USA: le Trésor reprend la vente de ses actions Citigroup
USA: 3 nouvelles faillites de banques, 132 au total pour 2010
Deutsche Bank publie son prospectus d’OPA sur Postbank
Caja Madrid vend des parts dans la banque marocaine Attijariwafa
Bolloré monte au capital de Mediobanca dont il détient 5,029%