Banco Popular, numéro cinq des banques cotées espagnoles, et le Crédit Mutuel-CIC ont décroché en octobre 2010 le feu vert des autorités de la concurrence pour la création de leur nouvelle banque, baptisée Targobank et détenue à 50-50.

Leur accord, conclu en juin de cette même année, prévoyait que le Crédit Mutuel devienne un actionnaire clef de Banco Popular, dont il détient 5% depuis 2005.

Outre cet accord pour monter encore au capital de Banco Popular, « il existe un pacte pour que BCM (Crédit Mutel, ndlr) détienne 70% de Targobank en rachetant 20% de cette entité à Popular », a déclaré M. Schmitter.

La coentreprise compte actuellement 123 agences en Espagne et « il est prévu qu’elle arrive à 800, mais il n’y a pas de délai concret pour y parvenir », a-t-il précisé.

Crédit Mutuel a par ailleurs l’intention de « faire converger son activité bancaire et d’assurances en Espagne » et est intéressé par le rachat de l’assureur espagnol Agrupacion Mutua, actuellement en vente.

« L’investissement prévu dans ce projet est d’au moins 200 millions d’euros, qui est le capital qu’aurait Agrupacion Mutua à l’avenir », a expliqué M. Schmitter.

Lire la suite ici : Le Crédit Mutuel-CIC peut renforcer sa participation dans l’espagnol Banco Popular (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

La société Héritage AM est une société de gestion de portefeuille indépendante, créée en 2003 et agréée par l’AMF en multigestion alternative. Heritage AM gère actuellement 3 OPCVM de multigestion alternative – deux fonds ARIA III et un fonds contractuel, pour un total d’encours de 65 millions d’euros.

A la suite de cette cession, Héritage AM prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion.

Le cabinet Scotto & Associés a assisté Monsieur Laurent Levenq, fondateur et actionnaire majoritaire de la société Héritage AM dans le cadre de cette opération. Jean-François Louit, accompagné de Caroline Lan et Aurore Suain sont intervenus sur l’ensemble des aspects corporate et Tristan Audouard sur les aspects fiscaux de l’opération.

Par ailleurs, le cabinet Weil Gotshal (Romy Richter) a conseillé Rothschild & Cie Gestion, nouvel actionnaire de la société Héritage AM.

Lire la suite ici : Rothschild & Cie Gestion prend le contôle de la société Héritage Asset Management (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

« La banque veut attendre la finalisation des termes de l’accord de réduction de la dette et convoquera ensuite l’assemblée générale des
actionnaires de façon à ce que ces derniers soient pleinement informés et puissent se prononcer en connaissance de cause », a indiqué la troisième banque grecque dans un communiqué.

Alpha Bank souligne que l’opération d’échange d’obligations qui doit réduire la dette grecque de quelque 100 milliards d’euros devrait l’affecter, ainsi que sa partenaire Eurobank, de manière « disproprotionnée ».

Elle rappelle que la fusion a été approuvé par les deux banques lors de leurs assemblées générales respectives sur la base d’un effacement de la dette grecque beaucoup moins important puisqu’il s’agissait, en vertu de l’accord du 21 juillet, de faire subir à leur portefeuille obligataire d’une décote de 21%.

Eurobank et Alpha Bank, qui sont les deux principales banques privées du pays, avaient publié en novembre de lourdes pertes après avoir passé quelque 750 millions d’euros de provisions chacune pour couvrir la perte de valeur de leurs obligations grecques.

La cotation des titres d’Alpha et d’Eurobank a été suspendue à la Bourse d’Athènes en raison de l’incertitude entourant la fusion.

Eurobank a de son côté affirmé qu’il n’y avait « pas de raison de retarder la conclusion de la fusion » tandis que le ministère grec des Finances a rappelé dans un communiqué que l’accord toujours en discussion ne comportait « rien de nouveau que les banques ne sachent déjà ».

En outre, en vertu des « décisions européennes d’octobre », les fonds propres des banques grecques sont garantis et seront renforcés à l’issue de l’accord, a poursuivi le ministère, faisant référence à l’enveloppe de 30 milliards d’euros prévue pour elles par l’accord du 27 octobre sur le plan d’effacement de dette. Le projet de fusion entre Eurobank et Alpha, qui devait à l’origine être conclu en décembre, vise à créer la première banque du pays.

Le fonds qatari Paramount, déjà actionnaire à hauteur de 5% du capital d’Alpha, doit devenir le premier actionnaire de la nouvelle entité avec 17% du capital, après avoir apporté 500 millions d’euros d’argent frais sous forme d’obligations convertibles.

Cette fusion est censée encourager la consolidation du secteur bancaire grec, éclaté entre plusieurs banques de taille moyenne qui n’ont aujourd’hui plus accès aux marchés financiers.

Lire la suite ici : Dette grecque : La fusion entre Alpah et Eurobank suspendue à un accord sur la dette (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

L’opération doit permettre à Credit Suisse de renforcer sa croissance dans le segment très disputé de la gestion de fortune et de réaliser des réductions de coûts annuelles d’environ 200 millions de francs suisses (161,4 millions d’euros), a précisé l’établissement zurichois dans un communiqué.

Cette mesure fait partie de l’objectif de renforcer la contribution de la banque privée aux résultats avant-impôts du groupe de 800 millions de francs suisses d’ici 2014. « La banque privée est cruciale pour le succès de Credit Suisse », a estimé le président Urs Rohner, cité dans le communiqué.

« Combiner Clariden Leu avec Credit Suisse représente la meilleure option à long terme afin de créer de la valeur pour les clients, les actionnaires et les employés », a-t-il ajouté. Clariden Leu, qui employait à la fin de l’année dernière 1.738 personnes, a subi en 2010 un recul de son bénéfice net de 40,8% à 209 millions de francs suisses. Les actifs sous gestion ont baissé de 6,4% à 95,6 milliards de francs suisses et les sorties nettes de capitaux se sont élevées à 600 millions sur la période.

Malgré ces chiffres moroses, Credit Suisse a estimé que sa filiale « s’est positionnée comme une banque privée rentable (et) active à l’international ». En intégrant Clariden Leu, le groupe espère renforcer son activité de gestion de fortune à l’international.

L’opération doit être clôturée d’ici la fin 2012 et se soldera par la disparition du nom Clariden Leu et l’absorbtion de ses clients par Credit Suisse, a précisé à l’AFP un porte-parole du groupe. Les réductions d’emplois qui résulteront de l’intégration de Clariden Leu par Credit Suisse font partie des suppressions de postes annoncées le 1er novembre par le groupe.

La deuxième banque helvétique avait alors annoncé la suppression d’environ 1.500 emplois, afin de faire face à des conditions de marchés difficile. Clariden Leu, née en 2007 de cinq banques privées (Clariden Bank, Bank Leu, Bank Hofmann, BGP et Credit Suisse Fides), est restée « derrière les attentes » des marchés depuis sa création, ont estimé les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Pour Vontobel, l’intégration de l’une des plus importantes banques privées helvétiques dans Credit Suisse est « judicieuse », mais elle devrait se solder par environ 400 à 500 suppressions de postes. A la Bourse suisse, l’action Credit Suisse reculait de 4,21% à 21,37 francs suisses, dans un marché en baisse de 1,02% à 11H57 GMT.

Lire la suite ici : Credit Suisse avale Clariden Leu pour se renforcer dans la banque privée (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Ingenico, qui contrôle déjà 4,48% du capital et des droits de vote de Xiring, propose 17 euros par action, représentant une prime de 24% par rapport au cours de clôture du groupe au 9 novembre, indique-t-il dans un communiqué.

L’offre, qui est ouverte du 16 au 29 novembre, est soutenue à l’unanimité par le conseil d’administration de Xiring. Son succès est conditionné à la détention par Ingenico d’au moins 66,67% des droits de vote de Xiring à sa clôture.

« En sappuyant sur la forte position de Xiring en France et sur celle dIngenico en Allemagne, cette transaction permettra notamment de créer un leader mondial des solutions dédiées aux professionnels de la santé », indique Ingenico.

Cité dans le communiqué, le PDG d’Ingenico Philippe Lazare estime que cette offre permet « de créer un opérateur denvergure mondiale capable de déployer de grands programmes dans tous les pays du monde qui lancent des projets de maîtrise de leurs dépenses de santé ».

Xiring est numéro un sur le marché de la santé en France, selon Ingenico, et fournit ses services à plus de 25.000 professionnels de la santé, qui vont des prestations relatives aux terminaux jusquau traitement des transactions sécurisées.

Elle est également présente sur le marché des terminaux sécurisés pour les administrations. En 2010, Xiring, qui est coté sur Alternext, a généré un chiffre d’affaires de 20,6 millions d’euros dont environ la moitié est récurrente, et une marge brute d’exploitation (marge d’Ebitda) correspondant à 23,6% de ses ventes.

Créé en 1998, Xiring est leader du marché des terminaux lecteurs de carte Vitale, pour la génération, la signature des feuilles de soin électroniques et leur mise à jour. Il se développe, plus généralement, sur le marché des titres d’identité électroniques: cartes nationales didentité, passeports, cartes de transports publics et cartes professionnelles.

Lire la suite ici : Ingenico lance une offre de rachat amical sur Xiring valorisé à 67,7 M EUR (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Les conditions financières de l’opération n’ont pas été rendues publiques, mais Barclays restera investisseur dans les fonds gérés par Equistone, « aux côtés de nombreux autres investisseurs institutionnels ». La sortie de Barclays de cette activité est une nouvelle manifestation du désintérêt croissant des banques classiques pour cette activité gourmande en capitaux, alors que les nouvelles normes de solvabilité exigent d’elles un renforcement conséquent de leurs fonds propres.

Depuis 1996, Barclays Private Equity a investi 5,3 milliards d’euros dans 214 transactions. Le fonds, qui affirme que ces investissements lui ont permis de réaliser « d’excellentes performances pour le compte de ses investisseurs », est spécialisé dans les entreprises de taille moyenne.

Equistone opèrera depuis six bureaux, en France, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni, réunissant 35 gérants. Le fonds compte cibler des acquisitions dont la valeur est comprise entre 50 et 300 millions d’euros, selon le communiqué.

Lire la suite ici : Barclays Private Equity repris par ses cadres, devient Equistone Partners (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Ce groupe comprend notamment la succession de Michael Jackson, le fonds d’investissement Blackstone et l’homme d’affaires américain David Geffen, co-fondateur des studios DreamWorks, détaille Citi dans un communiqué. La transaction est encore soumise à certaines conditions notamment le feu vert des régulateurs concernés.

EMI Music Publishing est « l’un des principaux éditeurs musicaux au monde » et « gère un catalogue de plus de 1,3 million de droits d’auteurs », précise le communiqué. EMI Music Publishing représente notamment des artistes d’aujourd’hui comme Beyoncé, Jay-Z, Norah Jones, Alicia Keys, P!nk, Scissor Sisters, Rihanna, Kanye West, Pharrell Williams, Duffy et Arcade Fire, mais détient aussi les droits des plus grands succès du mouvement américain Motown des années 60.

Il avait déjà été annoncé plus tôt vendredi que Citigroup allait vendre l’autre division d’EMI, EMI Musique, à sa concurrente la maison de disques Universal, filiale à 100% du groupe diversifié français Vivendi, pour 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d’euros et 1,9 milliard de dollars). Au total, EMI a été valorisé 4,1 milliards de dollars lors de cette cession en deux temps. Citigroup avait ouvert en juin un processus de sollicitations d’offres, qui s’est avéré mouvementé.

Ces derniers jours, des sources de presse donnaient cependant Universal gagnant des enchères face à son plus grand concurrent Access Industries, propriétaire de Warner Music. Terra Firma, qui avait acheté l’ensemble d’EMI en 2007 pour la somme considérable de 4,2 milliards de livres, avait réduit drastiquement les effectifs et les dépenses, sans toutefois réussir à résister au poids de son considérable endettement.

Lire la suite ici : Citigroup vend une branche d’EMI à un groupe mené par Sony pour 2,2 mds USD (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

« Une fusion entre Julius Baer et Sarasin pourrait créer d’importantes synergies et des avantages liés à la taille » des deux établissements réunis, ont estimé les analystes de Vontobel dans une note.

Le gestionnaire de fortune Julius Baer a augmenté son offre et propose désormais de racheter entièrement en numéraire la participation de 46,1% que détient la banque néerlandaise Rabobank dans la banque privée Sarasin, a indiqué dimanche le journal Sonntagszeitung.

L’offre précédente prévoyait un mélange d’actions et de numéraire, mais en raison des démêlés judiciaires de Julius Baer aux Etats-Unis un règlement entièrement en numéraire est préférable, selon le journal.

Selon les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), une telle proposition est « plausible » et Julius Bar pourrait débourser jusqu’à 2,5 milliards de francs suisses (2 milliards d’euros) pour acquérir la totalité de Sarasin.

Rabobank doit par ailleurs décider d’ici fin novembre à qui elle va vendre sa participation dans Sarasin. Cette opération pourrait se solder par la suppression de 600 postes à Sarasin, qui emploie au total 1.600 personnes, a ajouté Sonntagszeitung

. A la Bourse suisse, l’action Sarasin profitait de ces annonces. Le titre augmentait de 3,6% à 32,90 francs suisses, dans un marché SPI (indice élargi) en baisse de 0,69% à 09H07 GMT. Julius Baer reculait par contre, l’action perdant 2,12% à 32,79 francs suisses, dans un marché SMI en recul de 0,65%.

Lire la suite ici : Le rachat de Sarasin par Julius Baer peut créer « d’importantes synergies » (analystes) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

« Nous restons intéressés par les agences de LBG, car nous pensons que leur acquisition pourrait nous permettre de développer notre activité bancaire de proximité au Royaume-Uni », a expliqué Peter Marks, le directeur général de The Co-operative Group, qui possède sa propre banque, The Co-operative Bank.

« Notre offre pour ces actifs n’est pas contraignante et nous avons l’intention de la mener à son terme seulement si nous parvenons à un accord dans l’intérêt de nos membres et parties prenantes », a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.

Le groupe précise qu’il a l’intention de soumettre son offre la semaine prochaine. LBG s’est engagée auprès de la Commission européenne à vendre 630 succursales d’ici 2013, en contrepartie des aides publiques massives dont elle a bénéficié durant la crise.

Lire la suite ici : Co-operative Group va faire une offre pour racheter les 600 agences de LBG (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Dans le cadre de cet accord, les fondateurs de RueduCommerce se sont également engagés à apporter en nature chacun 250 000 actions RueduCommerce, sur la base d’une valeur de 9 euros par action, contre 20% du capital de la société Altacom, le reste étant détenu par Altarea Cogedim.

Au résultat des opérations d’acquisition et d’apport en nature, Altacom détiendra 28,64% du capital social de RueduCommerce.
Les fondateurs de RueduCommerce adhèrent ainsi pleinement au projet d’Altarea Cogedim visant à bâtir un modèle multicanal, intégrant à la fois des investissements sur des projets de centres commerciaux physiques et le développement d’un site marchand avec RueduCommerce.

Altacom a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat portant sur le solde des actions RueduCommerce.
L’offre, soumise à examen, offrirait, sur la base d’un prix de 9 euros par action, une prime d’environ 54% sur la moyenne pondérée du cours de bourse de RueduCommerce sur les trois derniers mois.

RueduCommerce, un leader de l’e-commerce en France
Créé en 1999, RueduCommerce est l’un des leaders du e-commerce en France avec un volume d’affaires de 380 millions d’euros en 2010-2011 (exercice clos au 31 mars 2011) et une fréquentation comprise entre 6 et 8 millions de visiteurs uniques par mois. Originellement distributeur de produits High-Tech, la société a élargi en 2007 son offre à un large choix de produits à travers une place de marché en ligne, « la Galerie » qui permet à des marchands partenaires de vendre leurs produits à travers la plateforme RueduCommerce en contrepartie d’une commission ayant représenté en moyenne 7,4% du chiffre d’affaires en 2010-2011.

Aujourd’hui, RueduCommerce propose près de 2 millions de références dans les domaines du High-Tech, de l’Electroménager, de la Beauté, de la Mode, de la Maison, des Jeux, du Sport et Loisirs et des Produits Culturels avec une très forte croissance des ventes réalisées à travers la Galerie qui a généré un chiffre d’affaires de 73.millions d’euros en 2010-2011, en hausse de +63% par rapport à l’exercice précédent.

Cotée en Bourse sur Nyse Euronext sur le Compartiment C à Paris, RueduCommerce est une société indépendante dirigée par un de ses fondateurs, Gauthier Picquart. Doté d’un management expérimenté et d’une équipe au savoir-faire solide, RueduCommerce figure parmi les principaux sites Internet marchands en France.

Altarea Cogedim prend position dans le e-commerce
Alors que la pratique du shopping en magasin demeure fondamentale et irremplaçable pour les consommateurs, ceux-ci complètent désormais leur démarche d’achat avec Internet et les nouveaux outils de communication de mobilité et d’échange. Dans ce contexte, le marché du e-commerce devrait continuer à connaître une forte croissance dans les prochaines années, représentant dès lors une part significative du commerce dans son ensemble.

« C’est aujourd’hui le bon moment pour investir dans le e-commerce. A travers le projet commun avec RueduCommerce, Altarea Cogedim entame une étape logique de son développement et prend une place significative dans le e-commerce en contrepartie d’un investissement limité en rapport avec la taille de son patrimoine », a déclaré Alain Taravella, Président Fondateur d’Altarea Cogedim.

Le marché du e-commerce offre une prime aux plateformes les plus visibles et à l’audience la plus solide.
« RueduCommerce est un site leader en termes d’audience et de fréquentation et présente à ce titre tous les atouts pour s’imposer sur la durée comme une marque incontournable du e-commerce », a indiqué Gauthier Picquart, Président Directeur général de RueduCommerce.
Un projet de croissance

Altarea Cogedim va développer un modèle multicanal conçu comme un accélérateur de croissance pour le groupe. Aujourd’hui, Altarea Cogedim est fort d’un pipeline de développement dans les centres commerciaux de 856 milions d’euros. Le groupe renforcera les investissements de RueduCommerce, notamment pour assurer le développement de la Galerie.

« Altarea Cogedim connaît une croissance et des perspectives solides dans chacune de ses trois activités de commerce, de logement et de bureau. Avec RueduCommerce, notre ambition est d’accélérer la croissance de tous nos formats de commerce qu’ils soient physiques ou en ligne et de répondre au mieux aux attentes des consommateurs. Nous deviendrons ainsi la première foncière multicanal », a conclu Alain Taravella.

Calendrier indicatif de l’opération
Dépôt du projet d’offre auprès de l’AMF 27 octobre 2011
Dépôt de la note en réponse de RueduCommerce 25 novembre 2011
Déclaration de conformité de l’offre par le collège de l’AMF 13 décembre 2011
Ouverture de l’offre 16 décembre 2011
Clôture de l’offre 19 janvier 2012
Règlement-livraison et réouverture de l’offre 7 février 2012
Altarea Cogedim prévoit de maintenir RueduCommerce coté au terme de l’opération.
Le projet de note d’information est disponible sur les sites Internet d’Altarea Cogedim (www.altareacogedim.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais auprès de :
Altarea Cogedim 8 avenue Delcassé 75008 Paris.
Réunion d’information
Une réunion d’information se tiendra le vendredi 28 octobre à 8h45
Hôtel Hyatt : 5 rue de la Paix – 75002 Paris
Café d’accueil à partir de 8h30

Selon communiqué

Lire la suite ici : Altarea Cogedim étend sa présence sur Internet : Lancement d’une OPA sur RueduCommerce, un leader du e-commerce en France (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Des forces unies
La nouvelle société résultant de la fusion entre North Sea Group (NSG) et Argos Oil (Argos) sera l’un des acteurs indépendants les plus importants sur le marché pétrolier et énergétique d’Europe occidentale. La société emploie 850 personnes, possède une capacité combinée de stockage en réservoir de plus d’1,5 million de m³ et génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros.

Du producteur au consommateur
Sous la supervision de son PDG Peter Goedvolk, la nouvelle société se concentrera sur les activités d’aval et d’amont (stockage, transbordement, mélange, ravitaillement, distribution et commerce de biocarburants et de produits pétroliers). Cette nouvelle société desservira l’intégralité de la chaîne de valeur, du producteur au consommateur. L’essentiel de ses activités sera effectué depuis le Benelux, l’Allemagne, la France et la Suisse. En dehors de l’Europe, la société possède des bureaux au Brésil, à Singapour et en Chine.

Actionnaires et Conseil d’administration

Les actionnaires de la société créée sont Reggeborgh, Atlas Invest, Argos Energy Group et STAK Management. Le nouveau Conseil se composera de Peter Goedvolk (PDG), de Cees den Ouden (Directeur financier), de Ron Scheepers et de Rick Klop.

« …l’une des sociétés énergétiques et pétrolières les plus attrayantes d’Europe occidentale… »

Peter Goedvolk, PDG de la société, a déclaré : « La croissance est aujourd’hui essentielle sur les marchés pétroliers. Tout n’est qu’une question de volume et pour participer et réussir, une certaine envergure est donc nécessaire. En fusionnant NSG et Argos, nous obtenons la taille dont nous avons besoin pour desservir l’intégralité de la chaîne de valeur. Mes collègues directeurs et actionnaires sont convaincus qu’ensemble, nous pouvons devenir l’une des sociétés énergétiques et pétrolières les plus attrayantes d’Europe. Cette fusion offre d’excellentes opportunités d’étendre davantage nos activités en Europe occidentale, d’accroître notre capacité de stockage internationale et de nous concentrer davantage sur l’énergie durable. Je me réjouis à l’idée de travailler avec tous mes collègues afin de relever ce défi. »

à propos de North Sea Group
NSG est un acteur majeur sur le marché pétrolier en aval d’Europe occidentale. Il combine le stockage et la distribution à l’achat et la vente de biocarburants et d’huiles minérales dans le monde entier. Il est également actif en Asie et en Amérique du Sud, où il s’efforce de poursuivre l’expansion de son empreinte sur le marché pétrolier mondial. La sécurité, la viabilité et l’environnement constituent de hautes priorités chez NSG.

À propos d’Argos Oil
Argos Oil a été fondée en 1984 par son PDG, Peter Goedvolk, et est l’une des sociétés d’énergie et de pétrole à la croissance la plus rapide au Benelux. Ses divisions aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France et en Allemagne sont actives dans tous les aspects du secteur des carburants et du pétrole. Les besoins en énergie et les diverses sources d’énergies qui les satisfont, se focalisant de plus en plus sur la protection de l’environnement, fluctuent constamment. Argos répond à cela avec des méthodes de travail flexibles et un large portefeuille de produits.

Source : Argos Oil et North Sea Group

Selon communiqué

Lire la suite ici : La fusion de North Sea Group et Argos Oil entre en vigueur (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Les actionnaires de Banco Colpatria, cinquième institution financière de Colombie, vont recevoir 500 millions de dollars américains en numéraire et 10 millions d’actions de la banque Scotia aux termes de la transaction, qui doit être conclue en décembre, a annoncé la troisième banque canadienne.

Cette prise de participation permet à la Scotia d’accroître sa présence en Amérique latine et d’entrer sur le marché des services bancaires aux particuliers et aux entreprises en Colombie, pays où elle est déjà active sur le marché des capitaux.

Banco Colpatria dispose d’actifs s’élevant à 6,2 milliards de dollars américains et ses dépôts totalisaient 4,2 milliards de dollars en septembre, a indiqué la Scotia dans un communiqué. La banque est le deuxième émetteur de cartes de crédit en Colombie et son réseau est composé de 175 succursales et de 308 distributeurs automatiques. La Scotia, banque canadienne la plus implantée à l’étranger, est présente dans une quinzaine de pays d’Amérique latine, où elle emploie 22.000 personnes dans 820 succursales.

Lire la suite ici : Canada: La banque Scotia acquiert 51% de la banque Colpatria de Colombie (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Ce montant comprend 22,6 millions d’euros de dividende avant finalisation et sous réserve d’ajustements de prix à la clôture des comptes. Le paiement éventuel d’un complément de prix (earn-out) dépendra des performances futures de Fidea, précise KBC dans un communiqué.

« La transaction d’aujourd’hui constitue une nouvelle étape du déploiement de notre nouvelle stratégie. Le désinvestissement de Fidea est l’un des choix difficiles que nous avons dû faire pour répondre aux exigences de la Commission européenne » dans le cadre de son programme de restructuration mis sur pied fin 2009, a expliqué Jan Vanhevel, PDG de KBC Groupe, cité dans le communiqué. Le groupe précise que la cession de Fidea « n’aura aucune incidence défavorable sur le modèle d’entreprise de KBC sur ses marchés domestiques ».

Fidea est présente sur le marché belge de l’assurance où elle propose des produits d’assurance vie et non vie à une clientèle de particuliers, d’indépendants et d’entreprises. Cette transaction libérera environ 100 millions d’euros de capital pour KBC, essentiellement en réduisant de 1,8 milliard d’euros les actifs pondérés par le risque, sachant toutefois que la transaction aura finalement une incidence négative de quelque 100 millions d’euros sur le compte de résultats de KBC, indique le communiqué.

La transaction doit encore recevoir l’aval des autorités de contrôle et devrait être finalisée au premier trimestre 2012.

Lire la suite ici : Le bancassureur KBC cède Fidea à JC Flowers pour 243,6 millions d’euros (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Selon les termes de l’accord conclu entre les deux établissements, Julius Baer, qui est spécialisé dans la gestion de fortune, va transférer les activités de banque d’affaires de ses clients à Macquarie.

En contrepartie, la banque australienne va transférer ses clients ayant des besoins en gestion de fortune à Julius Baer et va rendre disponible un plus grand nombre de produits de sa banque d’affaires aux clients asiatiques de son homologue suisse, ont précisé les deux établissements dans un communiqué commun.

L’activité de gestion de fortune en Asie de Macquarie représente des actifs d’environ 1 milliard de dollars (725 millions d’euros). Cette opération « est une autre étape importante dans l’expansion de la présence de Julius Baer » en Asie, région dont la banque a fait son deuxième plus important marché après la Suisse, a estimé le directeur général de Julius Baer, Boris Collardi, cité dans le communiqué.

Lire la suite ici : Asie: Julius Baer et Macquarie concluent un accord de collaboration (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

« La banque Sarasin est intéressante pour nous », a indiqué un porte-parole de Julius Baer à l’hebdomadaire économique Handelszeitung à paraître jeudi. « L’activité (des deux établissements) est semblable » et la philosophie d’entreprise » se ressemble », a-t-il précisé, cité par le journal.

Rabobank, qui détenait à la fin de l’année dernière 46,1% de Sarasin, n’a pas souhaité commenter cette information, selon Handelszeitung.

Lire la suite ici : Suisse: la banque Julius Baer prête à racheter Sarasin (presse) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

« Nous examinons cette banque, mais pour l’instant nous ne nous sommes pas engagés » dans une quelconque transaction, a déclaré M. Gref, cité par les agences russes. « Nous examinons tous les actifs proposés sur le marchés, car c’est le bon moment pour acheter maintenant », a-t-il dit.

Une source proche de Sberbank avait indiqué vendredi que la banque envisageait de racheter Denizbank et le quotidien français Les Echos avait rapporté que la banque russe aurait « lancé un processus de sélection de banques-conseil pour l’aider à préparer une offre ».

Dexia, première banque victime de la crise de la dette en Europe, va être dépecée pour pouvoir subsister en attendant un plan de recapitalisation de l’ensemble du secteur, promis par Berlin et Paris.

L’entité française qui reprendra les activités de financement des collectivités locales de Dexia sera constituée par la Banque postale et la Caisse des dépôts et consignation (CDC), tandis que l’Etat belge prendra le contrôle à 100% de Dexia Banque Belgique. Par ailleurs, un groupe d’investisseurs liés à la famille royale du Qatar va acquérir sa branche luxembourgeoise, la BIL.

Lire la suite ici : Sberbank examine un rachat de Denizbank, pas de négociations pour l’instant (président) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Au terme de cette OPA simplifiée qui s’est déroulée du 9 au 29 septembre, OMT Invest a acquis 8.458.455 actions. Ce rachat s’est fait au prix de 12 euros par action entre les 9 et 20 septembre, puis à partir du 21 jusqu’à la clôture, au prix de 8,15 euros (après détachement de la distribution exceptionelle).

Outremer Telecom conserve le contrôle de 377.758 actions, (soit 1,78% du capital). Le groupe Outremer Telecom est le premier opérateur alternatif de télécommunications dans les départements et régions d’outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane.

Lire la suite ici : Axa PE détient 93,49% d’Outremer Telecom au terme d’une OPA simplifiée (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Mizuho Corporate (MHCB) a conclu cet accord, d’un montant d’environ 567 millions de dollars (422 millions d’euros), avec la Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), à Hanoi.

« Il en résultera que MHCB deviendra le premier actionnaire privé de Vietcombank, juste derrière le gouvernement du Vietnam », a indiqué l’institution bancaire japonaise dans un communiqué, ajoutant que Vietcombank possédait plus 16 milliards de dollars d’actifs au 30 juin.

La banque japonaise estime que le Vietnam et ses voisins ont un important potentiel de croissance, et offrent de larges opportunités pour les sociétés japonaises.

Lire la suite ici : Le japonais Mizuho prend 15% dans la 1ère banque du Vietnam pour 567 M USD (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

La LLB a cédé sa participation de 48% dans le spécialiste de l’assurance vie pour un montant non divulgué au réassureur suisse, l’autre grand actionnaire d’Elips Life, a précisé la banque dans un communiqué.

Cette opération a pour objectif de « focaliser notre coeur de métier sur la gestion de fortune, la gestion d’actifs, les fonds et les fiduciaires ainsi que la banque universelle », a indiqué Urs Müller, membre de la direction de LLB. La banque de la principauté va cependant continuer à distribuer des produits d’Elips Life.

Lire la suite ici : La banque LLB cède sa participation dans l’assureur Elips Life à Swiss Re (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Dans un communiqué paru sur son site, Millenium BCP se limite à signaler avoir reçu « trois déclarations écrites d’intérêt » porté à sa branche polonaise. La banque portugaise indique avoir obtenu d’autres « déclarations verbales d’intérêt » dans un processus de requête qui reste « ouvert ».

Millenium BCP, souligne cependant qu’il n’y a eu à ce jour « aucune décision concernant l’opération en Pologne ». « Nous n’avons pas reçu non plus d’offres fermes liées à cette opération », insiste le communiqué.

Selon Parkiet, qui est le quotidien de la Bourse de Varsovie, les 65,51% des parts de la Millenium Bank contrôlés par le portugais valent environ 3,6 milliards de zlotys (827 M EUR).

Lire la suite ici : BNP Paribas intéressé par les actifs du portugais Millenium en Pologne (presse) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Les fonds KKR, Apollo Global Management et JC Flowers seraient également intéressés et pourraient déposer une offre d’ici à la date limite de mercredi, selon le quotidien américain. KBC doit vendre sa filiale de banque privée KBL dans le cadre d’une restructuration imposée par la Commission européenne, à la suite des importantes aides publiques reçues après la crise financière.

Bruxelles a obtenu que le bancassureur cède d’ici à 2013 le quart de ses activités, soit quelque 39 milliards d’euros d’actifs. KBL est l’un des principaux groupes européens de gestion de comptes privés. Ses banques locales affiliées ont 55 implantations dans dix pays européens: Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Suisse et Royaume-Uni.

En mars KBC avait dû renoncer à vendre KBL au groupe indien Hinduja, à la suite des objections du régulateur financier luxembourgeois (CSSF). L’opération avec Hinduja avait été annoncée en 2010 pour un montant de 1,35 milliard d’euros. Selon le Wall Street Journal, la détérioration des marchés depuis lors devrait déboucher sur une transaction bien moins lucrative.

Lire la suite ici : Wells Fargo envisage de faire une offre sur la banque privée de KBC (WSJ) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

M. Chickhanov, président de BinBank, et Sberbank Investitsii, filiale de la banque semi-publique Sberbank, « ont signé une offre irrévocable pour l’acquisition de 100% d’Inteko, la société Patriot » ainsi que toutes les structures afférentes, indique la banque dans un communiqué.

La totalité de ces actifs est estimée à 1,2 milliard de dollars, précise-t-elle, ajoutant que la transaction devrait être finalisée au cours du mois de septembre. M. Chichkhanov doit acquérir 95% de cet empire et Sberbank 5%. L’ancien maire de Moscou, Iouri Loujkov, une personnalité politique influente en Russie, a été limogé par le président russe Dmitri Medvedev en septembre à la suite d’un conflit politique, au terme de 18 ans de règne sur la capitale.

Ses détracteurs l’accusent d’avoir mis la ville en coupe réglée avec son épouse, qui y a bâti un empire immobilier et industriel. Celle-ci est devenue la femme la plus riche de Russie avec une fortune estimée à plus d’un milliard de dollars en 2010.

Après la disgrâce de M. Loujkov, en février, le comité d’enquête russe, le principal organe chargé des enquêtes criminelles dans le pays, a accusé Mme Batourina d’avoir bénéficié en 2009 d’un crédit frauduleux de 13 milliards de roubles (318 millions d’euros) d’une banque contrôlée par la mairie de Moscou.

Agé de 38 ans, M. Chichkhanov possède une fortune estimée à 550 millions de dollars, selon le dernier classement de l’édition russe du magazine

Lire la suite ici : Russie: deux banques rachètent l’empire de la femme de l’ex-maire de Moscou (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Le groupe sera désormais dirigé par David Hamelin, qui bénéficie d’une expérience importante dans les services financiers en tant que conseil et opérationnel (secteur de l’assurance notamment).

Cette opération permettra au groupe, qui possède un savoir-faire reconnu dans le secteur bancaire, d’accélérer sa croissance en développant son portefeuille client et son offre.

Vérifimmo : un courtier d’assurance spécialisé

Dans le cadre du financement de la construction de maisons individuelles, Verifimmo intervient auprès des banques dans l’analyse et le transfert de leur risque opérationnel.

Fort de vingt ans d’expérience, Vérifimmo et ses 20 collaborateurs analysent des dossiers de projet de construction pour plus de 2 milliards de financement cumulés par an.

Les intervenants de l’opération
Conseil financier manageur : Viducia (Jean-Luc Amanatian)

Conseil juridique manageur : Praxes Avocats (Jean-Louis Médus, Charles-Edouard Chaugne)

Conseil financier cédants : Jacques Hérail

Conseil juridique cédants : BCTG Associés (Séverin Kullman, Paul-Henri Dubois)

Audit et documentation juridiques : HPML (Vincent Libaud)

Audit fiscal : Lalos-Chaumeil (Edouard Lalos)

Audit comptable : Advolis (Patrick Iweins, Sabine Piteira, Jérémy Guillou)

Note fiscale : CMS Bureau Francis Lefebvre (Patrick Danis)

Acquéreurs et Investisseurs : David Hamelin, 123Venture (Antonio Graça, Paul de Fréminville, Alexis Bougon) et LCV Finance (Laurent Vallée).

123Venture

123Venture offre à chaque investisseur une solution simple pour investir dans des entreprises non cotées (private equity) alors que cette classe d’actifs est historiquement une classe d’actifs difficile d’accès.

123Venture est une société de gestion indépendante créée en 2001 et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Depuis sa création, 123Venture a investi plus de 650M€ dans 280 PME dans 9 pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Suisse…).

Pour en savoir plus : http://www.123venture.com

Selon communiqué

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« Les conseils d’administration des deux banques vont se réunir dans la matinée pour approuver le projet », a déclaré cette source à l’AFP sous couvert de l’anonymat. « Une conférence de presse aura lieu ensuite pour annoncer les détails entourant l’échange d’actions, le schéma de gouvernance et les provisions pour augmenter le capital », a-t-on précisé de même source.

Les annonces sont attendues aux environs de 11h00 GMT. Le rapprochement entre Eurobank et Alpha Bank, amorce de restructuration du secteur bancaire grec face à la crise de la dette, va engendrer la plus grande banque privée des Balkans, dotée de 150 milliards d’euros d’actifs, 80 milliards d’euros de dépôts et 2.000 succursales en Europe du Sud-Est, a rapporté la presse grecque.

Le fonds d’investissement qatari, déjà présent à hauteur de 5% dans le capital d’Alpha Bank, devrait prendre une participation dans le nouvel ensemble pouvant aller jusqu’à 16%. « Le Qatar aura une importante participation », a confirmé la source bancaire. Le secteur financier grec doit faire l’objet d’un audit par BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds mondiaux, sur demande de la banque centrale, à compter de la semaine prochaine.

L’Etat grec, confronté à une grave crise de liquidités, encourage les banques du pays à se regrouper. Grâce à la vente d’une filiale en Pologne, Eurobank a pu dégager un bénéfice net de 74 millions d’euros au premier trimestre, contre 16 millions un an plus tôt. La banque a dû s’engager en juillet à renforcer ses fonds propres après avoir échoué aux tests de résistance européens.

Alpha Bank, dont les profits ont chuté de 80%, à 10,5 millions d’euros au premier trimestre, avait rejeté en février une proposition de fusion que lui avait soumise la National Bank, la première banque du pays. La détérioration continue des finances publiques grecques est une bombe à retardement pour les banques du pays qui ont massivement investi dans les obligations du Trésor national, dont la valeur comptable diminue chaque jour.

Lire la suite ici : Grèce: annonce de la fusion Alpha Bank-Eurobank lundi à la mi-journée (source bancaire) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Selon Dow Jones Newswires, qui cite une source au fait du dossier, LBG a demandé au régulateur financier britannique, la Financial Services Authority (FSA), que le repreneur de ces agences bénéficie des exigences de fonds propres similaires à celles des banques établies de longue date, alors que normalement, les nouveaux groupes bancaires se voient appliquer un régime plus strict.

Une telle mesure ôterait l’un des principaux obstacles à la cession de ces agences. En effet, les éventuels repreneurs sont tous de nouveaux entrants sur le marché bancaire britannique et n’ont pas, pour le moment, les capitaux suffisants pour assumer la charge de ces succursales. Cela s’inscrirait dans les efforts du nouveau patron du groupe, Antonio Horta-Osorio, pour accélérer cette cession.

Par ailleurs, selon Dow Jones, alors que 6 groupes s’étaient déclarés initialement intéressés par la reprise de ces succursales, LBG n’en a retenu que trois pour participer au deuxième tour du processus de vente. Il s’agit de NBNK, société d’investissement fondée par Lord Peter Levene, l’ex-patron du marché londonien de l’assurance Lloyd’s (sans lien avec LBG), de The Cooperative Bank (filiale du groupe mutualiste The Cooperative Group), et du fonds d’investissement Sun Capital Partners.

Parallèlement à ce processus de vente, le groupe avait indiqué à l’AFP en juillet qu’il étudiait une alternative consistant à loger ces actifs dans une nouvelle entité autonome, en procédant à une scission suivie d’une cotation. LBG s’est engagée auprès de la Commission européenne à vendre plus de 600 succursales d’ici 2013, en contrepartie des aides publiques massives dont elle a bénéficié durant la crise.

Un processus qu’elle a baptisé le « projet Verde ». La banque est née de la fusion début 2009 entre Lloyds TSB, alors en bonne santé, et sa rivale HBOS qui était à l’inverse criblée de créances « toxiques ». Ce mariage avait été conclu précipitamment pour sauver HBOS de la déconfiture, avec la bénédiction de l’Etat britannique qui détient depuis lors plus de 40% du capital du nouveau groupe.

Lire la suite ici : LBG veut faire assouplir les règles de vente de ses 600 agences (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)