Pictet Total Return-Mandarin vient de passer sa première année d’existence avec USD 319 millions d’actifs sous gestion.   Malgré des conditions de marchés difficiles en 2011, le fonds est parvenu à contenir les pertes et affiche la moitié de la volatilité du marché sur les 12 derniers mois (11.6% contre 20.6%). Depuis son lancement le 1er octobre 2010, le fonds affiche ainsi une performance de -6.16% (Part I USD) contre -15.66% pour l’indice MSCI Golden Dragon. La normalisation de l’inflation ainsi que le positionnement...  Lire la suite

Le cabinet As Du Grand Lyon, courtier spécialiste de l’assurance de prêt depuis 10 ans, lance son offre partenaire, destinée aux professionnels de l’assurance (courtier en crédit, courtier généraliste, gestionnaire de patrimoine, banquier ou simple indicateur d’affaire) et de l’immobilier. Grâce à ses dix années de présence sur le marché de l’assurance crédit, le cabinet implanté à Décines, dans l’Est lyonnais, a su se positionner comme un acteur majeur et nouer des partenariats avec de nombreux acteurs : banques, assureurs,...  Lire la suite

Stéphane Fantuz, Président de la la CNCIF, Didier Kling, Président de la CNCEF et la Paul Bougnoux, Président de la CNCIOB ont tenu un point presse de rentrée. L’occasion d’aborder le rapport que Louis Giscard d’Estaing, Député en mission auprès du gouvernement a remis à François Baroin, Ministre de l’Economie et de Finances à propos de la reconnaissance et de la protection du titre de conseil en gestion de patrimoine. Stéphane Fantuz, Président de la CNCIF  s’est déclaré favorable à ce projet  équilibré et construit,...  Lire la suite

Dans les banques, les épargnants qui veulent investir pour se constituer un patrimoine ou accroître ce dernier, sont traditionnellement divisés par les établissements financiers en deux catégories : ceux qui ne méritent  pas un conseil « sur-mesure » et ceux qui le méritent, en raison de leur fortune conséquente (au moins un million d’euros). Cette différence de traitement est regrettable car des milliers d’épargnants ayant un patrimoine plus modeste auraient grand besoin de conseils avisés et personnalisés pour développer...  Lire la suite

Le métier de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est en pleine évolution. Il doit s’adapter à un environnement économique nouveau aux contours encore mal dessinés. Les évènements qui ont marqué ces dix dernières années ont en effet profondément modifié la manière dont les particuliers et les professionnels investissent. Crise financière, bulles immobilières, prix des matières premières qui montent en flèche, sont symptomatiques d’un contexte macroéconomique qui change. Résultat : les portefeuilles « traditionnels...  Lire la suite