Ces obligations non subordonnées rapporteront un taux d’intérêt variable correspondant au taux interbancaire en euros (Euribor) à trois mois plus 12%, a indiqué la BCP dans un communiqué aux autorités boursières. La Millennium avait déjà sollicité la garantie de l’Etat fin mai, pour lever 1,75 milliard d’euros à trois ans.

Dans le cadre du prêt de 78 milliards d’euros accordé en mai par l’Union européenne et le Fonds monétaire international, le Portugal a renforcé son fonds de garanties publiques à hauteur de 35 milliards d’euros.

Cette aide comprend par ailleurs une enveloppe de 12 milliards d’euros pour une éventuelle recapitalisation des banques portugaises, qui n’y ont toujours pas eu recours malgré les difficultés que leur pose la crise de la dette en zone euro.

Lire la suite ici : Portugal: la banque BCP émet 1,35 md EUR de dette garantie par l’Etat (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

La vente ferait passer la part de Goldman Sachs dans ICBC de 2,9% à 2,2%, selon le Wall Street Journal. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), première banque mondiale par sa valorisation boursière, a confirmé la vente, selon le quotidien. En revanche la banque américaine, sollicitée par l’AFP, n’a pas souhaité commenter l’information.

Le prix auquel les actions sont offertes, selon l’agence Dow Jones Newswires, est compris entre 4,88 et 5 dollars de Hong Kong, soit 62,8 à 64 cents, soit une décote de 3,7 à 6% par rapport au cours de clôture de mercredi. A l’origine Goldman Sachs était entrée au capital de ICBC à hauteur de 4,9% en 2006. Elle a déjà réalisé plusieurs opérations de désengagement depuis lors.

Lire la suite ici : Goldman Sachs se prépare à vendre pour 1,5 md USD d’actions ICBC (presse) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

La décision finale de procéder à la vente n’est pas encore prise et le calendrier de l’opération reste à déterminer, ajoute le quotidien économique, qui cite des sources anonymes proches du dossier. L’action BofA est sous pression depuis des mois car les investisseurs s’interrogent sur sa capacité à respecter les nouveaux ratios internationaux de solvabilité sans procéder à une augmentation de capital. Le groupe a donc procédé récemment à toute une série de cessions pour récupérer du cash.

Selon le journal, BofA s’apprête aussi à céder le principal franchisé Pizza Hut aux Etats-Unis au fonds d’investissement Olympus Partners. La société NPC International, qui opère 1.140 restaurants Pizza Hut, serait cédée pour 755 millions de dollars, soit un peu moins que les 800 millions et plus évoqués en septembre lors de l’apparition de premières informations sur cette opération dans la presse américaine.

Bank of America avait trouvé NPC –qui gère un cinquième du parc de restaurants Pizza Hut aux Etats-Unis– dans l’escarcelle de la banque d’affaires Merrill Lynch, reprise au pic de la crise de 2008. Selon le quotidien, cette cession devrait générer une plus-value de 375 à 400 millions de dollars dans les comptes de BofA.

Lire la suite ici : Bank of America envisage de réduire encore ses parts dans le chinois CCB (presse) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

« Nous comptons explorer l’émission d’actions ordinaires et d’obligations senior en échange d’actions préférentielles » et de titres de dettes qui permettraient de solder des obligations « junior », a indiqué la banque dans un document boursier.

L’établissement de Charlotte (Caroline du Nord, sud-est des Etats-Unis) a indiqué que ces transactions, tirant avantage de l’effondrement du prix de ses actions préférentielles, des titres hybrides supposant le versement de dividendes sans droit de vote, permettraient à la fois de réduire son service de la dette et de renforcer son capital « Tier 1″.

« Nous n’émettrons pas plus de 400 millions d’actions ordinaires ou 3 milliards de dollars de nouvelles obligations ‘senior’ dans le cadre de ces échanges », a ajouté la banque. Elle a précisé que cette opération se déroulerait via des « transactions négociées en privé ».

Au cours de clôture de jeudi, l’émission de 400 millions d’actions représenterait quelque 2,76 milliards de dollars. L’action Bank of America chutait de 2,32% dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Lire la suite ici : Bank of America envisage un échange de dette contre actions (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Aux côtés des fondateurs, salariés et investisseurs privés de PRÊT D’UNION, l’entreprise a désormais pour actionnaires notamment CREDIT MUTUEL ARKEA (39,5%) et KIMA VENTURES, le fonds de Xavier Niel et Jérémie Berrebi(5,2%).

A ce jour, PRÊT D’UNION est le premier et seul acteur internet du crédit entre particuliers agréé « établissement de crédit prestataire de services d’investissements » par la Banque de France, depuis le 23 septembre 2011.L’équipe opérationnelle est composée d’entrepreneurs expérimentés (ex-BNP Paribas, McKinsey, Virgin Mobile, PriceMinister.com). Elle est complétée par un Conseil de Surveillance qui lui apporte une expérience de nombreuses années dans la direction générale d’établissements bancaires et financiers.

« PRÊT D’UNION est né d’un constat simple : les taux des crédits à la consommation octroyés par les établissements bancaires traditionnels sont élevés mais l’épargne collectée par ces mêmes établissements pour les financer est faiblement rémunérée », explique Charles Egly, président du directoire de PRÊT D’UNION.

« Notre plateforme met donc face à face des investisseurs qui ont de l’épargne et des particuliers à la recherche d’un crédit. L’épargne des investisseurs permet de financer les crédits à la consommation des emprunteurs. Ainsi, chaque partie réalise une bonne opération».

« Les crises économiques que nous traversons depuis 2008 ont considérablement changé la donne. Le climat de confiance envers le système bancaire s’est détérioré, le comportement et les attentes des consommateurs ont évolué », poursuit Geoffroy Guigou, directeur général de PRÊT D’UNION. « Avec PRÊT D’UNION, nous souhaitons proposer à nos clients un système alternatif qui revient aux sources du modèle traditionnel mutualiste ».

« Le modèle Prêt d’Union répond à une attente forte des consommateurs, investisseurs comme emprunteurs. Le succès commercial que rencontrent depuis plusieurs années les acteurs étrangers du peer-to-peer lending en est la preuve », conclut Donald Bryden, Président du Conseil de Surveillance.

A propos de PRÊT D’UNION :

PRÊT d’UNION, société anonyme à directoire et conseil de Surveillance fondée en octobre 2009 à Issy les Moulineaux, lance le premier établissement de crédit entre particuliers sur Internet en France. La société met en relation des investisseurs qui ont de l’épargne et des particuliers à la recherche d’un crédit.

http://www.pret-dunion.fr/

 Selon communiqué

Lire la suite ici : PRET D’UNION annonce une levée de fonds de 4,8 millions d’euros (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

La finaliste à la primaire du PS est la première, selon Attac, à répondre aux quatre questions qu’avait posées celle-ci le 21 septembre « aux candidats actuellement déclarés à l’élection présidentielle » et portant sur « la régulation financière, le financement des urgences sociales et écologiques, les banques, la dette ».

Selon Mme Aubry, « l’injection de capitaux publics doit être conditionnée à l’inscription des actifs toxiques à leur valeur de marché dans les bilans », ce qui permettrait de « sanctionner les stratégies de gestion suivies par les banques et leurs actionnaires » et de « limiter le coût de l’intervention ».

« Ce n’est pas à l’Etat et aux contribuables de supporter les pertes des actionnaires, qui proviennent d’une prise de risque excessive et du développement des activités spéculatives, notamment contre les dettes souveraines », ajoute la maire de Lille. Attac prend note de cette position, tout en observant que Martine Aubry « ne se prononce pas sur notre proposition de nationalisation intégrale du capital (…) ».

Concernant la régulation financière, la candidat fait une batterie de propositions, dont « l’interdiction des produits financiers les plus exotiques et dangereux » et l’instauration d’ »une taxe européenne sur les transactions financières de 0,05% ». Attac rappelle qu’elle défend une taxe au taux de 0,10%.

A propos de la proposition de Mme Aubry, de créer « une agence européenne de la dette », Attac remarque « avec satisfaction que cette agence emprunterait directement auprès des ménages européens », mais souhaiterait « confirmation du fait qu’elle ne solliciterait pas les marchés financiers (banques et autres investisseurs institutionnels) » car elle estime « vital d’en finir avec la dépendance des États européens vis-à-vis de ces acteurs financiers ».

Mme Aubry juge enfin nécessaire « le désendettement » de la France mais souligne qu’il doit être « compatible avec le redressement économique et social de notre pays ».

Lire la suite ici : Recapitalisation des banques: « limiter le coût » pour le contribuable (Aubry) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Interrogé à l’Assemblée nationale sur le sommet franco-allemand de dimanche à Berlin, le chef de la diplomatie a affirmé que la chancelière Angela Merkel et le président Nicolas Sarkozy avaient trouvé un « accord pour le renforcement de la structure des capitaux des banques en Europe ».

« S’agissant des banques françaises », elles se sont engagées à accélérer le renforcement des fonds propres prévu par les nouvelles normes internationales dites de Bâle III, a-t-il rappelé.

« On y parviendra en mobilisant les revenus des banques elles-mêmes, qui gagnent de l’argent, le capital privé et si c’est nécessaire, en dernier ressort, le capital public », a ajouté Alain Juppé. Jusqu’ici, la France n’avait pas clairement dit qu’elle pourrait injecter des fonds publics dans ses banques.

Mais elle ne cache pas que, si cela devait s’avérer nécessaire, elle préférerait avoir recours au Fonds européen de stabilité financière (FESF) plutôt qu’à des capitaux étatiques — un débat qui l’oppose à l’Allemagne et qui n’est pas encore tranché au niveau européen.

Lire la suite ici : Banques: du « capital public » pourra être injecté « en dernier ressort » (Juppé) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

« Nous espérons pouvoir augmenter la rémunération par action à partir de 2013″, a affirmé M. Botin, lors d’une réunion des investisseurs, ajoutant que « le bénéfice par action augmentera de 10% par an de 2011 à 2014″, selon un communiqué de la banque.

M. Botin a également affirmé que le groupe ne prévoyait « de réaliser aucune acquisition ni désinvestissement significatifs dans les prochaines années ». Selon lui, la banque parviendra à afficher un ratio de fonds propres « durs » (core capital) « de 10% en 2013″. Il était de 9,2% fin juin, déjà au-delà de la limite des 8% imposée en Espagne pour les banques privées.

La veille, le directeur général Alfredo Saenz avait affirmé que Santander s’attendait à un retour à la normale de son bénéfice d’ici 3 ans, prédisant ainsi une sortie de la crise financière. La banque a souffert, ces dernières années, à la fois de la crise financière internationale et de l’éclatement de la bulle immobilière espagnole, qui lui a laissé sur les bras une grande quantité d’actifs immobiliers douteux.

Le groupe avait vu son bénéfice net reculer de 8,5% en 2010, à 8,181 milliards d’euros, affecté par d’importantes provisions. Mais même sans ces provisions, son bénéfice restait en baisse de 3%, et la banque avait alors accusé « le pire contexte économique en plusieurs décennies ».

Lire la suite ici : Santander: augmentation des dividendes en vue (Botin) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Mizuho Corporate (MHCB) a conclu cet accord, d’un montant d’environ 567 millions de dollars (422 millions d’euros), avec la Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), à Hanoi.

« Il en résultera que MHCB deviendra le premier actionnaire privé de Vietcombank, juste derrière le gouvernement du Vietnam », a indiqué l’institution bancaire japonaise dans un communiqué, ajoutant que Vietcombank possédait plus 16 milliards de dollars d’actifs au 30 juin.

La banque japonaise estime que le Vietnam et ses voisins ont un important potentiel de croissance, et offrent de larges opportunités pour les sociétés japonaises.

Lire la suite ici : Le japonais Mizuho prend 15% dans la 1ère banque du Vietnam pour 567 M USD (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

La banque franco-belge Dexia, la Banque Postale et la CDC travailleraient activement sous l’oeil de l’Etat à la création de cette nouvelle banque publique des collectivités locales, d’après le journal qui n’identifie pas ses sources.

Interrogé par l’AFP, un porte-parole de Dexia s’est refusé à tout commentaire.

La CDC et la Banque postale n’étaient pas immédiatement joignables pour réagir. La création de la nouvelle entité serait l’occasion d’apaiser les esprits des élus échauffés par l’explosion des intérêts sur certains emprunts toxiques, notamment souscrits auprès de Dexia depuis 2008. Selon Le Figaro, la Banque Postale et la CDC détiendraient ensemble la société, Dexia pouvant en demeurer un actionnaire.

Elles devraient aussi prendre le contrôle de tout ou partie du portefeuille de crédits existants de Dexia auprès des collectivités françaises (70 milliards d’euros environ). Des pistes de rapprochement entre Dexia et la Banque postale ont été déjà été évoquées. Mercredi, Libération a accusé Dexia d’avoir vendu des emprunts toxiques à 5.500 collectivités locales et établissements publics, un chiffre aussitôt démenti par la banque.

De plus en plus de collectivités locales rencontrent des difficultés pour emprunter auprès des banques, selon une étude réalisée pour trois associations d’élus qui évoquent un problème « qui semble prendre une ampleur nationale ». Echaudées par la crise des subprime de 2008 puis celle des dettes souveraines, les collectivités ont lancé mardi la procédure pour créer leur propre agence de financement.

Pierre Mariani, administrateur délégué de Dexia, a déjà émis des réserves sur la capacité d’une telle agence à se substituer aux banques pour permettre aux collectivités locales d’emprunter sur les marchés.

Lire la suite ici : Financement des collectivités: un rapprochement CDC, Banque Postale et Dexia serait à l’étude (presse) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Après les propos de la directrice du FMI, Christine Lagarde, qui avait estimé fin août que les banques européennes devaient être recapitalisées, « la réaction initiale, c’est +monsieur, nos banques sont en parfait état+, et (…) la position maintenant de la plupart des pays européens c’est +oui on a un problème+, il faut en effet remettre du capital dans les banques+ », a estimé sur France 24, Olivier Blanchard, chef économiste du Fonds.

« Il semble qu’il y a eu un tournant à 180 degrés dans toute une série de pays en réponse à notre diagnostic », a-t-il relevé. La Commission européenne a reconnu mardi que de nouvelles banques allaient vraisemblablement devoir être recapitalisées en raison de la crise de la dette.

« Malheureusement, avec l’aggravation de la crise des dettes souveraines, de nouvelles banques auront peut-être besoin d’être recapitalisées » en plus des neuf qui n’ont pas réussi les tests de résistance effectués en juillet, a déclaré au cours d’une conférence de presse le commissaire à la Concurrence, Joaquin Almunia.

M. Blanchard a estimé que si les banques n’étaient pas recapitalisées, elles allaient recourir à des options néfastes pour rétablir leurs équilibres financiers, notamment en « diminuant les prêts », ce qui « est très dangereux » pour l’économie. Si jamais les banques ne lèvent pas de fonds sur le marché, il faudra « une aide publique, une intervention publique », a dit M. Blanchard, évoquant une « prise de participation des Etats ».

Lire la suite ici : « Virage à 180 degrés » en Europe sur la recapitalisation des banques (FMI) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

HCA a précisé avoir conclu un accord pour racheter plus de 80,77 millions de ses propres actions au prix de 18,61 dollars par titre, le cours de clôture de mercredi. La transaction doit être bouclée le 21 septembre, et conduira les trois administrateurs de HCA désignés par Bank of America à quitter le conseil d’administration du groupe.

La participation de BofA représente actuellement 15,6% du capital de HCA, qui avait réalisé son entrée en Bourse le 17 mars au prix de 30 dollars par action. L’action HCA prenait 11,12% à 20,68 dollars à la Bourse de New York vers 14H20 GMT et le titre de Bank of America gagnait 2,27% à 7,21 dollars.

Lire la suite ici : BofA cède pour 1,5 milliard de dollars d’actions du groupe hospitalier HCA (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

- Le Comptoir Immobilier qui recouvre l’activité de conseil en immobilier neuf de placement auprès des réseaux bancaires et d’assurances ;

- La Référence Pierre qui s’adresse aux indépendants de la gestion patrimoniale ;

- Meilleur Immobilier Neuf, site Internet, qui présente de l’immobilier neuf aux particuliers en quête d’un logement ou d’un investissement.

A partir de son siège situé à Brest, le Groupe Izimmo anime 33 agences et délégations commerciales avec 119 collaborateurs qui couvrent le territoire national et, depuis septembre 2010, l’Ile de La Réunion.

En accueillant NAXICAP Partners (chef de file) et Synergie Finance à son capital comme partenaires minoritaires, Izimmo se donne les moyens de développer de nouveaux partenariats afin d’élargir la base de sa collecte immobilière. Thierry Le Goascoz, Président Directeur Général du Groupe Izimmo, reste l’actionnaire majoritaire de l’entreprise.

« L’arrivée dans notre Groupe de Naxicap Partners et Synergie Finance devrait nous permettre d’institutionnaliser notre image et d’accélérer la consolidation du nombre de nos partenariats » précise Thierry Le Goascoz, Président du Groupe Izimmo.

« La stratégie d’Izimmo qui s’articule autour de la diversification des réseaux de distribution via ses différentes marques soutiendra la croissance des prochaines années tout en rendant le Groupe plus fort face à d’éventuelles vicissitudes de marché » ajoute Marc le Gallais, Directeur Associé Naxicap Partners.

« Izimmo nous a séduit par son degré de professionnalisme toujours salué par ses différents partenaires (bancaires, promoteurs, CGPI …) mais également par l’efficacité d’une organisation dédiée à la commercialisation d’une offre large et de qualité », indique Pascal Barré, Directeur Régional Synergie Finance.

 Naxicap Partners

Premier opérateur français en Capital Développement pour les entreprises moyennes ou petites, NAXICAP Partners est une société de gestion de structures d’investissement (825 M€ de capitaux sous gestion au 31/12/2010) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet.

Filiale de Natixis, NAXICAP Partners est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 35 professionnels de l’investissement.

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

 Synergie Finance

Acteur majeur du capital investissement régional, Synergie Finance – filiale du Crédit Mutuel ARKEA – gère un portefeuille d’actifs de près de 240 M€. L’équipe de gestion est constituée d’une quinzaine de collaborateurs répartis sur 4 bureaux situés à Brest, Nantes, Paris et Rennes. Les investissements en capital de PME sont réalisés dans la durée, en qualité d’associé minoritaire dans le cadre d’opérations de Capital-Transmission ou de Capital-Développement. Les engagements unitaires démarrent à 1 M€, mais peuvent atteindre 8 à 10 M€.

Lire la suite ici : Le Groupe Izimmo ouvre son capital à NAXICAP Partners et Synergie Finance. (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

L’agence relève que, depuis la crise financière de 2008, les banques européennes ont amélioré leurs niveaux de fonds propres et de liquidité, mais que ces deux paramètres « restent une faiblesse pour l’industrie dans son ensemble face au ralentissement de l’économie européenne et à des marchés monétaires réticents à la prise de risque ».

« Les intervenants de marché se demandent si ce renforcement est suffisant pour couvrir les pertes potentielles liées à des dépréciations d’obligations d’Etat et à des impayés sur crédit en augmentation dans le cas d’un scénario de récession », analyse Standard and Poor’s.

Néanmoins, le contexte de marché difficile ne devrait pas leur permettre d’agir sur leurs fonds propres à court terme et les établissements devraient donc se concentrer sur la réduction de la taille de leur bilan, l’autre paramètre pris en compte dans le calcul des ratios de fonds propres, fait valoir S&P.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a réitéré lundi ses propos, formulés initialement fin août, selon lesquels il était « nécessaire de recapitaliser les banques européennes afin qu’elles soient assez fortes pour résister aux risques liés à la crise de la dette et à la faible croissance ».

Ces commentaires ont déclenché plusieurs réactions indignées en Europe parmi les patrons de banque et les banquiers centraux.

Lire la suite ici : Banques européennes doivent renforcer fonds propres pour rassurer les marchés (S&P) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

« Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture » de l’OPA, indique l’AMF. Le groupe bancaire BPCE, via ses filiales Nexity Participations et Banque Palatine, avait annoncé le 15 juin qu’il avait vendu lintégralité de sa participation (52,2%) dans Eurosic à Batipart et des groupes d’assurances pour un montant total de 318,4 millions d’euros.

Cette participation avait été acquise par Batipart, Predica (Crédit Agricole), ACM Vie et Covea (Maaf, MMA et GMF) à hauteur de 19,4%, 13,1%, 13,1% et 6,6% respectivement, au prix de 34,30 euros par action. Batipart avait lancé dans la foulée une OPA sur Eurosic. Eurosic, cotée depuis 1984, est une société d’investissement immobilier (SIIC) qui détient et gère un patrimoine évalué à 1,39 milliard d’euros fin 2010, principalement composé de bureaux de grande taille, récents, situés à Paris et en première couronne. La société a dégagé l’an dernier un bénéfice de 89,3 millions d’euros.

La famille Ruggieri, qui était un des principaux actionnaires de la Foncière des Régions via Batipart, veut faire d’Eurosic son nouveau véhicule d’investissement dans l’immobilier, avait déclaré en mai à l’AFP Nicolas Ruggieri, directeur général délégué de Batipart, la holding familiale détenue à 100%.

Batipart a été créé en 1988 par le Français Charles Ruggieri, à partir d’une partie du parc immobilier du groupe sidérurgique Usinor-Sacilor (absorbé depuis par Arcelor Mittal), avant de devenir un des principaux acteurs de l’immobilier de bureaux en France et dans le secteur des maisons de retraite et des cliniques grâce à sa participation dans le groupe Korian présent dans 3 pays: France (14.349 lits), Allemagne (4.474) et Italie (3.352).

Lire la suite ici : OPA: Batipart possède 39,5% de la foncière Eurosic (AMF) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

« Les conseils d’administration des deux banques vont se réunir dans la matinée pour approuver le projet », a déclaré cette source à l’AFP sous couvert de l’anonymat. « Une conférence de presse aura lieu ensuite pour annoncer les détails entourant l’échange d’actions, le schéma de gouvernance et les provisions pour augmenter le capital », a-t-on précisé de même source.

Les annonces sont attendues aux environs de 11h00 GMT. Le rapprochement entre Eurobank et Alpha Bank, amorce de restructuration du secteur bancaire grec face à la crise de la dette, va engendrer la plus grande banque privée des Balkans, dotée de 150 milliards d’euros d’actifs, 80 milliards d’euros de dépôts et 2.000 succursales en Europe du Sud-Est, a rapporté la presse grecque.

Le fonds d’investissement qatari, déjà présent à hauteur de 5% dans le capital d’Alpha Bank, devrait prendre une participation dans le nouvel ensemble pouvant aller jusqu’à 16%. « Le Qatar aura une importante participation », a confirmé la source bancaire. Le secteur financier grec doit faire l’objet d’un audit par BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds mondiaux, sur demande de la banque centrale, à compter de la semaine prochaine.

L’Etat grec, confronté à une grave crise de liquidités, encourage les banques du pays à se regrouper. Grâce à la vente d’une filiale en Pologne, Eurobank a pu dégager un bénéfice net de 74 millions d’euros au premier trimestre, contre 16 millions un an plus tôt. La banque a dû s’engager en juillet à renforcer ses fonds propres après avoir échoué aux tests de résistance européens.

Alpha Bank, dont les profits ont chuté de 80%, à 10,5 millions d’euros au premier trimestre, avait rejeté en février une proposition de fusion que lui avait soumise la National Bank, la première banque du pays. La détérioration continue des finances publiques grecques est une bombe à retardement pour les banques du pays qui ont massivement investi dans les obligations du Trésor national, dont la valeur comptable diminue chaque jour.

Lire la suite ici : Grèce: annonce de la fusion Alpha Bank-Eurobank lundi à la mi-journée (source bancaire) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

« J’ai rencontré la Standard Bank, Barclays Bank et la Stanbic Bank lundi (…) Dans le secteur minier, c’est 51% mais dans le secteur des services financiers, nous sommes encore en train de négocier », a déclaré M. Biti lors d’une conférence de presse.

La presse gouvernementale a rapporté la semaine dernière que les entreprises concernées avaient deux semaines pour rendre leur copie, mais la banque centrale est aussitôt intervenue pour mettre en garde contre l’impact de cet ultimatum.

Le pays, qui a connu une inflation de 231 millions de pourcents avant février 2009, a besoin de capitaux étrangers, mais l’arsenal légal destiné à renforcer le contrôle des Noirs sur l’économie n’est pas fait pour rassurer les investisseurs. « Certaines banques ont déjà soumis leur plan et nous avons donc demandé le leur aux autres, et allons les étudier en détail afin de parvenir à une position commune au sein du gouvernement », a exposé le ministre.

« Les banques sont différentes des mines. Les mines sont assises sur des capitaux tandis que les banques sont pourvoyeuses de capitaux. Les banques valent ce que vaut l’argent de leurs déposants. Naturellement, il faut faire admettre un traitement différent mais nous sommes en négociations avec le ministre (Saviour) Kasukuwere », chargé de la Jeunesse et de l’Indigénisation, a-t-il dit.

Selon le quotidien économique sud-africain Business Day, la banque Stanbic, filiale à 100% du groupe sud-africain Standard Bank s’est vue demander de transférer 30% de son capital à des Zimbabwéens noirs.

Lire la suite ici : Indigénisation au Zimbabwe: les banques seront traitées différemment des mines (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Le gouvernement est en discussions avec « un groupe d’investisseurs institutionnels et de gestionnaires de fonds », qui se sont dits prêts à injecter jusqu’à 1,123 milliard d’euros dans la banque, a indiqué BoI dans un communiqué. Cette somme va contribuer à la recapitalisation de la banque, auquel les autorités ont donné jusqu’à la fin du mois pour gonfler ses fonds propres de plus de 5 milliards d’euros.

Cet apport de capitaux frais issus du privé devrait avoir pour effet de limiter la montée de l’Etat au capital du groupe, alors qu’il s’était dit prêt à renflouer la banque si elle n’arrivait pas à rassembler les sommes requises par ses propres moyens. Et cela devrait empêcher la nationalisation de fait de BoI, qui devrait rester le dernier établissement bancaire irlandais non contrôlé par l’Etat.

BoI a en effet précisé que l’Etat, qui détient environ 36% de son capital, en obtiendrait entre 15 et 32% au terme de sa recapitalisation, alors que sans le coup de pouce du secteur privé, il aurait dépassé 50%, ce qui aurait fait passer de facto l’établissement sous son contrôle.

L’apport des investisseurs privés, qui gèreront leurs participations individuellement, leur donnera quant à eux entre 14 et 37,3% de BoI. Bank of Ireland fait partie avec sa rivale nationalisée Allied Irish Banks (AIB) des deux « piliers » autour desquels l’Etat a décidé de réorganiser le secteur bancaire irlandais.

Lire la suite ici : Bank of Ireland devrait échapper à une prise de contrôle par l’Etat (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

La principale institution financière portugaise visait « un emprunt obligataire garanti par la République du Portugal d’un montant de 1,8 milliard d’euros » à un taux d’intérêt variable avec un écart de 4,95 points de pourcentage par rapport à l’Euribor à trois mois. Deuxième banque privée du pays, la BES a annoncé dans un communiqué aux autorités boursières avoir emprunté 1,25 milliard d’euros à trois ans, aux mêmes conditions que la CGD.

L’agence de notation Moody’s avait abaissé vendredi la dette de sept banques portugaises dans le sillage de la dégradation brutale de la note du Portugal, reléguée début juin au niveau des investissements « spéculatifs » car le pays pourrait, comme la Grèce, avoir besoin d’un deuxième plan d’aide avant de pouvoir revenir sur les marchés pour emprunter. La dette de la CGD a ainsi été abaissée à « Ba1″, tandis que la BES a été dégradée à « Ba1″ et sa holding Espirito Santo Financial Group à « Ba2″.

Dans le cadre du prêt de 78 milliards d’euros accordés en mai par l’Union européenne et le Fonds monétaire international, le Portugal dispose d’une enveloppe de 12 milliards d’euros pour une éventuelle recapitalisation de son système financier, et un fonds de garantie bancaire créé en 2008 a été renforcé à hauteur de 35 milliards d’euros. Comme la CGD et la BES, la BCP, première banque privée portugaise, avait sollicité fin mai la garantie de l’Etat pour emprunter 1,75 milliard d’euros.

Fortement atteintes par la crise de la zone euro, les banques portugaises sont devenues largement dépendantes du financement obtenu auprès de la Banque centrale européenne. Les quatre institutions soumises la semaine dernière aux tests de résistance européens (CGD, BCP, BES et BPI) les ont toutefois passé avec succès.

Lire la suite ici : Portugal: les banques CGD et BES empruntent 3,05 mds EUR garantis par l’Etat (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

D’après le Times et le Daily Telegraph, le numéro deux du gouvernement a déclaré lors d’un déplacement au Brésil que les participations de l’Etat devraient être distribuées à tous les britanniques d’âge adulte. Ceux-ci seraient libres de revendre leurs actions, mais l’Etat récupérerait grâce à un montage complexe une somme équivalente au prix auquel il avait acquis les titres en question, ce qui lui permettrait de rentrer dans ses frais.

Le vendeur ne récupérerait donc que l’éventuelle plus-value au-delà de ce plancher. D’après les deux quotidiens, 46 millions de Britanniques pourraient bénéficier d’une telle distribution, et, aux cours actuels des deux banques, recevraient en moyenne des actions d’une valeur totale de 770 livres (865 euros). L’Etat britannique détient plus de 80% du capital de Royal Bank of Scotland (RBS) et 40% de celui de Lloyds Banking Group (LBG), après avoir dû injecter des dizaines de milliards d’euros dans ces établissements en 2008-2009 pour leur éviter la faillite.

Cette proposition risque de devenir un nouvelle pomme de discorde au sein du gouvernement, tiraillé par des tensions croissantes entre les conservateurs du premier ministre David Cameron, et leurs alliés libéraux-démocrates. Le ministre des Finances George Osborne devrait en effet militer selon toute vraisemblance pour une cession des participations au plus offrant, qui pourrait permettre à l’Etat de dégager une plus-value et de réduire le déficit public.

Lire la suite ici : GB: les lib-dems veulent que l’Etat donne aux citoyens ses parts des banques (presse) (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Lire la suite ici : Les actionnaires de Crédit Agricole S.A. ont choisi à près de 85 % le paiement du dividende en actions (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

Le conseil des Etats (chambre haute du parlement suisse) a approuvé jeudi par 36 voix pour et 0 contre le projet visant à renforcer la stabilité du secteur financier, selon l’agence suisse ATS. Le texte doit désormais être passé en revue par l’autre chambre du parlement helvétique, le conseil national (chambre basse). Mais ce dernier ne devrait pas se pencher avant l’automne sur ces mesures. Les deux grands établissements helvétiques devront se doter d’un ratio de fonds propres durs d’un minimum de 10% auquel s’ajoutent des obligations convertibles en actions en cas de difficultés à hauteur de 9%, soit un total de 19%.

Ces nouvelles normes sont encore plus sévères que celles décidées dans le cadre des accords internationaux de Bâle III, qui prévoient notamment de relever les ratios de fonds propres durs des établissements à un minimum de 7%. La Suisse, qui avait été secouée par la quasi-faillite d’UBS durant la crise financière, avait présenté en octobre 2010 un filet réglementaire plus strict pour ses banques d’importance systémique.

Ces normes ont été validées en avril par le gouvernement qui les a transmis au parlement. Les deux grands établissements suisses devront également faire face à un durcissement des exigences en matières de liquidités et être capables d’avoir suffisamment de réserves pour 30 jours. Ils devront prouver qu’ils sont en mesure de maintenir leurs activités courantes en cas de menace d’insolvabilité.

Enfin, Berne pourra, dans le cas où une banque devrait bénéficier du soutien de l’Etat, contrôler voire interdire totalement le versement de bonus. Ces mesures, qui doivent être mises en place d’ici début 2019, se chiffrent pour chaque banque à 76 milliards de francs suisses, avait estimé en octobre 2010 la banque centrale suisse. La Suisse est dotée d’un secteur bancaire particulièrement important. Le total des actifs du secteur comparé au produit intérieur brut représentait ainsi 6,6% en 2010. Ce ratio monte à 4,3% pour Credit Suisse et UBS.

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La présentation de l’introduction va débuter lundi et l’offre de vente débutera le 27 juin, a rapporté l’agence Dow Jones Newswires, citant une source proche. La cotation de la banque doit débuter le 11 juillet, a ajouté l’agence.

La banque va proposer 10,5 milliards d’actions mais aucun prix n’a encore été annoncé. Banque de taille moyenne, Everbright avait levé 21,7 milliards de yuans (3,35 mds USD) lors de son introduction l’an passé à la Bourse de Shanghai.

L’introduction de la banque à la Bourse de Shanghai avait été différée en raison de celle d’Agricultural Bank of China (AgBank) en juillet sur les Bourses de Shanghai et Hong Kong, qui lui avait permis de lever 22,1 milliards USD (14,5 milliards d’euros).

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Les termes de la transaction n’ont pas été dévoilés. « Cette première prise de participation a pour ambition le rapprochement à terme des deux sociétés pour former une banque privée » avec plus de 4 milliards d’euros, essentiellement en clientèle privée. Christian Cambier, le président et fondateur de Prigest, va conserver l’intégralité de ses responsabilités, est-il indiqué.

Pour Prigest, cette opération représente une opportunité de « renforcer son développement, en partenariat avec un acteur (…) lui offrant de nouveaux canaux de distribution pour ses produits et services », fait valoir la société de gestion, fondée en 1982, et gérant près d’un milliard d’euros pour le compte de 260 clients privés et d’investisseurs institutionnels.

Pour SwissLife Banque Privée, cette acquisition est cohérente avec sa stratégie de devenir un « acteur de référence sur le marché français de la gestion privée ». Elle va notamment lui permettre d’élargir sa gamme d’OPCVM (portefeuille de titres commun à plusieurs épargnants). SwissLife Banque Privée gère près de 3 milliards d’euros d’actifs pour le compte de ses 5.000 clients.

Lire la suite ici : SwissLife Banque Privée acquiert 25% de la société de gestion Prigest (source : News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire)

La fondation ne précise pas dans son communiqué quelle part du capital de la banque représentent les actions cédées. Selon une source proche du dossier, la part cédée représente plus de 6% du capital et la fondation détient donc après cette cession un peu moins de 50% du capital. Après leur cession, ces actions privilégiées seront converties en actions ordinaires, comme le prévoient les statuts de la banque.

Une action privilégiée est une action qui donne à son détenteur priorité sur les actionnaires ordinaires au niveau du paiement des dividendes mais ne donne pas généralement de droit de vote en assemblée générale. La fondation assure qu’elle « n’entend pas effectuer d’autres opérations au niveau de sa participation sauf dans une optique d’adaptation marginale ».

A la Bourse de Milan, la cession de cette part faisait chuter le titre Banca Monte dei Paschi di Siena de 5,64% à 0,828 euro vers 10H50 GMT dans un marché en baisse de 0,38%. Grâce à cette opération, la fondation pourra financer en partie sa participation à la recapitalisation de la banque. Le montant de cette augmentation de capital annoncée le 11 avril est de 2 milliards d’euros et la fondation doit y participer à hauteur d’environ 1 milliard.

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