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Crise : HSBC cherche 14,1 milliards d’euros à travers une augmentation de capital

HSBC, première banque d’Europe par la capitalisation, est lourdement affectée la crise. Elle a recours à une augmentation de capital de 12,5 milliards de livres (14,1 milliards d’euros) après la chute de 70 % de son bénéfice net à 5,728 milliards de dollars en 2008.

L’augmentation de capital annoncée par HSBC représente un montant record, qui n’avait encore jamais été atteint au cours de l’histoire de la Grande-Bretagne. Cette opération vise à tirer à la hausse le ratio Tier 1 de la banque à 9,8% contre 8,3% au 31 décembre dernier. Concrètement, HSBC émettra 5,06 milliards d’actions au prix unitaire de 254 pence, soit une décote de 48% par rapport au cours de clôture vendredi.

Les dépréciations d’actifs et autres provisions pour risques d’HSBC se sont élevées à 24,937 milliards de dollars en 2008, soit une hausse de 7,695 milliards par rapport à 2007.

La banque a par ailleurs annoncé la fermeture de ses activités de crédit à la consommation aux Etats-Unis. Cette décision devrait affecter 5 000 à 6 000 salariés dans le pays, a précisé HSBC.

Sur les Bourses européennes, l’effet de l’appel au marché de la banque britannique s’ajoute à l’annonce par la presse américaine d’une nouvelle aide du gouvernement auprès de l’assureur AIG, entraînant le secteur financier à la baisse.

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