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Le deuxième groupe bancaire japonais, Mizuho Financial Group, cherche 4 milliards d’euros

Le deuxième groupe bancaire japonais, Mizuho Financial Group, a fixé mercredi à 526,38 milliards de yens (4 milliards d’euros) le montant de son augmentation de capital publique annoncée en mai.

Cette offre d’actions au public japonais et étranger, au prix de 184 yens par titre (contre un prix de clôture de 190 yens mercredi à la Bourse de Tokyo), s’ajoute à un placement privé de 139,5 milliards (1,1 milliard d’euros) annoncé fin juin. Au total, Mizuho lèvera donc 5,1 milliards d’euros.

Les investisseurs pourront souscrire à l’offre publique au Japon jeudi et vendredi, et seront payés le 23 juillet, a précisé Mizuho dans un communiqué.

Frappée par la crise financière mondiale, Mizuho a subi lors de l’exercice 2008-2009 clos fin mars une perte nette de 588,81 milliards de yens (4,53 milliards d’euros), plus élevée que prévu initialement.

En moins d’un an, Mizuho a effectué quatre appels massifs au marché. Le groupe a lancé un emprunt obligataire de 303 milliards de yens en juillet 2008, un autre de 355 milliards de yens en décembre, un troisième de 850 millions de dollars en février 2009, plus la dernière augmentation de capital.

La banque a toutefois exclu de faire appel pour l’instant au programme mis en place par le gouvernement japonais pour renflouer les banques en détresse.

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